Bira kesiminin başkan şirketi Anadolu Efes, 2012 yılındaki ihracından 9 sene sonra bir defa daha çok başarılı bir tahvil ihracına imza attı. Türkiye’de “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” pozisyonundaki tek şirket olan Anadolu Efes’in 7 yıl vadeli, 3,375 faizli 500 milyon ABD doları fiyatındaki tahviline yabancı yatırımcılardan 6 kat talep geldi.
Üretim hacmi bakımından Avrupa’nın 5’inci, dünyanın ise 10’uncu en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes, Haziran ayında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik yatırımcılara gerçekleştirdiği çevrim içi roadshow’un akabinde 500 milyon ABD doları fiyatında tahvil ihracı yaptı. Böylelikle 2022 yılında vadesi gelen tahvilini refinanse etti. Anadolu Efes, 2012’deki başarılı ihracından 9 sene sonra değişen piyasa şartlarına karşın faiz oranını korudu. Şirketin 3,5’luk getiri oranı üzerinden fiyatlanmış 3,375 kupon faiz oranı, 7 yıl vadeli ve BBB(-) notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerinde talep geldi.
Anadolu Efes Bira Kümesi Lideri ve CEO’su Can Çaka, mevzuya ait şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yurt dışındaki başarılı tahvil ihracımız, bizi bu periyotta heyecanlandıran gelişmelerden biri. Türkiye tarihinde yapılan en düşük faizli ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik. Bundan evvelki en iyiyi de 9 yıl evvel tekrar şirketimiz gerçekleştirmişti. Anadolu Efes’in yönetişim uygulamaları, yurtdışındaki yatırımlarıyla istikrarlı bir portföy olarak kıymetlendirilmesi, Rusya’daki, Ukrayna’daki, bölgemizdeki büyüme, yatırımcılarımızın bu fiyatlamada göz önüne aldığı kıymetlendirme faktörleri. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerindeki bu kadar ağır talebin gelmiş olması ve bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş olması hayli heyecan verici. Bu talep bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes’in güçlü finansal durumuna ve memleketler arası pozisyonuna duyulan itimadı bir sefer daha doğrulamış oldu.”
Anadolu Efes Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” konumunda
Sadece bir günlük çevrimiçi roadshow’da böylesi bir taleple karşılaşmaktan şad olduğunu vurgulayan Çaka kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Sadece yatırımcılarımız değil, kredi derecelendirme kuruluşları da birebir halde Anadolu Efes’in güçlü finansal yapısına, bölgesel bir güç olmasına, operasyonlarının büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak bu kararları veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansıtıyorlar. Bugün iki başka derecelendirme kuruluşundan, Standart & Poors ve Fitch Ratings’den, yatırım yapılabilir düzeyinde derecesi olan Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” şirketiz. Biz de bu bedellerle, Anadolu Efes’in operasyonlarının büyüklüğü ve oradan yaratabildiği nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda oluşturduğu garanti ile bu refinansmanı gerçekleştirmiş olmasından çok memnunuz” dedi.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
