ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Çalık Enerji’nin 150 milyon TL fiyatındaki üçüncü tahvil ihracı muvaffakiyetle gerçekleştirildi
Çalık Güç, gerçekleştirdiği üçüncü TL tahvil ihracı ile şirketin güç yatırımları için finansman kaynağı yaratırken sermaye piyasalarındaki varlığını sürdürmeyi hedefliyor.
Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık idare kümesi ÜNLÜ & Co, güç müteahhitliği alanında dünyanın sayılı şirketleri ortasında yer alan Çalık Güç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Çalık Enerji”) 150 milyon TL fiyatındaki özel bölüm tahvil ihracını muvaffakiyetle tamamladı.
ÜNLÜ & Co, sermaye piyasalarındaki varlığını sürdürmeyi hedefleyen Çalık Enerji’nin, geniş ve kaliteli yatırımcı iştiraki ile 150 milyon TL meblağında 2 yıl vadeli tahvil ihracının danışmanlığını üstlenmişti. Kelam konusu ihraç, Çalık Güç’ün üçüncü ihracı oldu. Çalık Güç, tıpkı fiyattaki birinci iki ihracının itfasını 2017 ve 2019’da gerçekleştirmişti.
Türkiye’nin önde gelen şirketleri ortasında yer alan Çalık Güç, 2000’in üzerinde çalışanı ile güç ve altyapı tesislerinin anahtar teslim konseyimi, elektrik ve gaz dağıtımı ve elektrik gücü üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Çalık Güç hali hazırda Türkiye, Türkmenistan, Irak, Gürcistan, Libya, Rusya, Dubai, Afganistan, Afrika, Yemen ve Kosova pazarlarında bulunuyor. Ayrıyeten Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok gaye pazarda çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında Mitsubishi Corporation’ın stratejik bir yatırım ile ortak olduğu Çalık Enerji’nin, memleketler arası platformda kurduğu güçlü iş birliktelikleri ve güç kesimlerindeki esaslı bilgi ve tecrübesi, şirkete faaliyet gösterdiği pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlıyor.
Yatırımcıların tahvil ihracına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydeden Çalık Güç Genel Müdürü Onur Yücekal, hususla ilgili şunları söyledi: “Çalık Güç olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda, tabiattan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunarak, gerçekleştirmekte olduğumuz başarılı projelerimiz ile dünyanın önde gelen güç şirketleri ortasında yer almaktayız. EPC, yenilenebilir güç yatırımları ve dağıtım ve perakende faaliyet alanlarımızda çalışmalarımıza sürat kesmeden devam ediyor. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaları ve proje portföyümüzü genişletmek gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tahvil ihracımıza yatırımcıların göstermiş olduğu ilgi bizleri mutlu etti. Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, sürdürülebilirliğin bizim için ne kadar kıymetli bir kavram olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu noktadan hareketle ihraçtan sağladığımız geliri yenilenebilir güç yatırımları portföyümüzü genişletmekte kullanacağız.”
ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlığı Kısmı Yönetici Yöneticisi Ayşe Akkın ise, süreçle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “2021 yılının değerli özel kesim tahvillerinden birine aracılık etmekten ve Çalık Güç ile başarılı işbirliğimizi sürdürmekten memnunluk duyuyoruz. Çalık Enerji’nin sağlam bilanço yapısı ve güçlü iş geliştirme kabiliyetinin yatırımcıyla buluşması sonucunda, yüksek fiyatı ve geniş yatırımcı listesi ile kıymetli bir ihraç oldu. Tahvilin gördüğü ağır ilgi, şirketin borç sermaye piyasaları yatırımcılarıyla birinci ihraçlarında kurmuş olduğu alakanın değerini gösteriyor. ÜNLÜ & Co olarak 2021 yılında gerçekleştireceğimiz yeni ihraçlarla müşterilerimizi borç sermaye piyasaları yatırımcıları ile buluşturmaya devam edeceğiz.”
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
